在处理了突出部战役的善后问题后，最高委员会认为有必要争取国际上主要国家的支持，尽量减小抗战的代价，所以在外交部的安排下，定于３月２７日～４月２日，由外交部代部长周恩来出访德国；３月２９日～４月５日由中国政府特使顾维钧出使美国。主要讨论军事、经济、战略的合作及一些其他的相关问题。

临行前，周恩来认为德国执政党的种族主义政策愈演愈烈，可能会爆发大规模屠杀，甚至欧洲大陆爆发大规模战争。从而引起世界大多数国家的不满，我国是不是不要与德国走得太近？“的确如恩来所说，我也有同样的担忧啊，但是现今世界上主要国家中，美国向日寇出售大量石油、钢铁，虽然他们也不拒绝将这些出售到我国，但是我国的海岸线特别是东海岸被日寇完全封锁，根本无法进口。即使是空军，由于战机航程所限，也很难飞越大洋，所以说美国不可能在近期对我国抗战产生正面影响。而众所周知，苏俄对我国向来虎视眈眈，不在背后捅一刀就谢天谢地了，除非日寇获得多次压倒性胜利，否则苏俄不但不可能对我国抗战提供支持，还会牵制住我军一部分兵力戍守边界。而德国由于离我国遥远，没有大的利害冲突，加上正在进行大规模进行整军备战，正从我国进口大量的钨、锑、钼等重要战略物资。而且由于我军重新控制了战场的主动权，所以德国的亚洲政策再次向我国倾斜，取消了原本准备清洗的亲中的外交部长牛赖特男爵、国防部长勃洛姆登元帅、经济部长沙赫特博士等人并承认伪满洲国的计划，可以说现在德国的舆论相对来说对我们有利。所以此次出访德国的目的，就是最好多得到其军事上的支持，在经济上进行合作，在政治上暂时不要靠得太近，具体由恩来到了德国见机行事。当然，可能的话，最好能对希特勒的种族政策施加一些影响，以免其做得过于简单、极端。

３月２７日下午，柏林。周恩来在德国驻华大使陶德曼的陪同下，款款走下玄梯，向欢迎人群挥舞着礼帽。中国在１９３５年以后，一改自３１年以后对日作战的颓势，完全埋葬了以往的弱国形象，淞沪抗战、晋南会战、以及最近的突出部战役给世界留下深刻印象。人们重新对中国这一传统东方大国充满好奇。出于种种原因，德国方面也特别重视周恩来访德，元首的“亲密战友”戈林元帅亲自到机场迎接。

第二天上午，周恩来拜会了德国总理希特勒并举行亲切会谈。宾主双方先进行了一阵外交式的寒暄，然后才步入正题。“周恩来阁下，首先请接受我对贵国抗战取得一连串伟大胜利的祝贺。”“感谢总理阁下！”“１７世纪，德国传教士汤若望对中德交流做出卓越贡献，他在华４０余年，为中德友谊耗尽一生。１９世纪末，中德展开了第一次大规模军事合作，北洋舰队很多舰船为德国制造，但由于种种原因，在之后的一段时间，我们两国的伟大事业都遭到了巨大的挫折，如今我们又重新崛起……当今世界，民族繁多，但历史告诉我们，劣等民族终究是要被淘汰的，我们优秀的民族有义务加速这一历史进程，从而促进人类的共同繁荣……”“总理阁下，我国一直认为，一个民族的存在与否自有它的道理，不一定进行人为的干涉，例如犹太人能在在饱受敌视的欧洲、中东生存了那么长时间，自然有他的道理与准则。”希特勒愣了一下，思考片刻，继续说：“日耳曼人是一个整体，无论是奥地利，还是苏台德地区……”“大部分欧洲人种族、文化相近，就像２０００多年前的中国，各国你争我夺，最终由伟大的始皇帝嬴政建立了统一的秦帝国，正是在这样的基础上才出现了汉、唐伟业，我想任何一个国家的国民都有一种对强大祖国的向往，但秦始皇使用的不仅仅是武力……”希特勒闪着蓝色的眼睛，又小心翼翼地谈到了俄国：“这个曾经国家夺走了中国上百万平方公里的领土，屠杀了无数中国人民……”“那是由于中国的国力太弱，才给沙俄有机可乘……”周恩来没有明确答复，但还是留给了希特勒广泛的想象空间。“总理阁下，恕我直言，贵国虽然科技发达，国力强盛，但由于人口所限，生产力受到限制，而且人工成本也较高，我国则人口众多，人工费低，德国若能在中国投资建厂，提供技术支持，那么两国就能互惠互利，优势互补。就现阶段，中国可以为德国的军工产品提供广阔的武器试验场，为德国空军提供实战经验。我国正准备收复东北，可以测试武器在极端寒冷的环境下的使用情况，我想这对贵国来说是十分重要的……”