雅茨库克，刚刚从西西伯利亚赶来的华西列夫马不停蹄立即召开了前线军事总动员。“同志们！目前战局的发展并没有过多的出乎我们的意料，中国人凭借有利的补给对我乌苏里江流域展开的军事行动的确给我们造成了很大的麻烦，但是英勇的苏联红军必将取得最后的胜利！有的同志对我军不战而退有颇多怨言，这点可以理解。目前的却是我国最为困难的时候，德国鬼子在西面，中国鬼子在东面夹击我国，陷我于两线作战的不利局面，我们不得不把战略重心西倾，但是目光要向前看！各大工厂内迁以后，现在已经开始正常生产；德军的攻势已经被遏制；在西线，我们已经挺过了战略防御阶段，现在正进入相持阶段！总有一天我们会回来的！有的同志在翘首盼望着Ｔ-３４、ＫＶ-２、Ｙak-3等新武器的到来，我在此告诉大家，新装备要首先满足西线的需要！在今后不短的日子里，我们的主战装备还是Ｔ-26/28和BT系列坦克，也许还有少量Mig-３，我们应该看到中国人的重武器更差无论是大炮还是坦克在装备平均数量中，只有迫击炮一项是高于我们的，所以就凭现在的武器我们也完全有信心击败中国人。我们战略性地放弃一些地方，就能使中国人的补给优势消耗殆尽，在消灭其有生力量后，就会重新回来……伟大的苏维埃万岁！”之后，他焦急地询问了海参崴地区的工业、港口设备的破坏进度。并对“准备不足，行动仓促、进展缓慢”的现状异常不满，在考虑之后若有所思。

柏林，中苏交战的消息使焦头烂额于苏德战场的统帅部顿时感到，这个冬天不太冷。希特勒在得到这个消息之后欣喜异常，一改往常不轻易允许撤退的态度，找来了凯特尔等人商量撤退事宜。“中国人已经在苏联人屁股后面捅了一刀，如果现在在加强攻势，必然导致苏联人狗急跳墙，趁中**队还远离其战略中心，集重兵于西线疯狂反扑，争取摆脱两线作战的不利形势；反之，如果我军能主动撤退一段，并重开谈判，使其西线稳定不至于危如累卵反而相对稳定，那么斯大林必然会找实力较弱的中国人开刀，一举稳定远东态势。同时我们可以在提供一些相对比较先进的军事技术，加强其实力，到时候来个两败俱伤，那我们到时再西进必然能势如破竹，如果运气好甚至可以控制中国！但不管如何，我们不用担心中国人会打到欧洲来，事实是，中亚和伊朗是他们历史上所控制过的最远地区。”这些幕僚一听希特勒准备撤退，如释重负，纷纷表示赞同，什么“后勤不堪重负”、“伤亡日益增加”等理由立即充满了房间。不过，戈林对向中国输出军事技术表示反对。“若欲取之，必先予之；舍不得孩子套不到狼。你想一想，一旦苏联人把Ｔ３４、ＫＶ这些家伙弄到东线，即是中国人有办法挡住，那一定伤亡极大，届时蒋介石政府必然遭到极大的压力，政府中被暂时压制的亲苏势力必然蠢蠢欲动，同时美国人也很可能揣上一脚转而与苏联人合作，站到我国的对立面上去，罗斯福腿是不行了，脑子可坏得很啊。记住！历史已经证明远交近攻是制胜之法。”希特勒“演讲”结束后，竟然没有人反对，这可是近些来非常之少见的。相反，各高级将领风一样的跑出了会议时，研究具体计划。

武汉最高统帅部会议。“陶德曼大使今天忽然转达了德国同意向我国有偿输出高级航空发动机制造技术（ＤＢ６０５Ａ\Ｂ）、特种钢材冶炼技术和航空燃料人工合成技术的意思（不能输出其他国家）。而条件是在毛淡棉为德国潜艇提供补给（物资款项德方出）；不干涉德国潜艇在印度洋的活动；３００万马克。”周恩来报告。“华西列夫派特使，表示自己一直是列宁同志的追随者，无意与中国人民为敌，愿意就以适当的方式解决争端，并要求在适当时时候为其提供政治庇护，还希望双方暂时不要有新的敌对行动,全世界无产阶级联合起来！五行组正在对此进行分析。”李克农报告。“王宠惠在与苏联的秘密谈判正在进行中，苏联表示愿意承认中国对蒙古主权，并在中国承认其对乌苏里江以东地区拥有主权的前提下进行补偿。另外，罗斯福总统对远东局势异常关切。”一个秘书说。“好戏越来越多拉……”与会者喃喃自语。