徐晃正在着急，见审配回来说已经有了破敌的办法，急忙说道：“参军快讲，如何破敌？”审配说道：“我这几日一直在观察木兰寨的地势，见木兰寨左右都是险峻高峰。我想这高峰虽然险峻，如果能够找到登上峰顶之路，就可以派一支奇兵从峰顶下到敌人寨后，对敌人的主寨发起进攻。敌人一定措手不及，大军再从正面发起进攻，前后夹攻定可破敌！”
徐晃大喜：“参军一定已经找到了登顶的道路。”审配笑着说道：“我只是找到了知道这条小路的人。”说着让亲兵带进一个浑身缠满藤条的山里人。审配说：“这是在此常年居住的采药人，将军可以问问他详细情况。”徐晃和蔼的对采药人说：“你可讲木兰寨周围的地势讲来听听。如能破了木兰寨，本将军定有重赏。”
那个采药人说道：“木兰寨左面是飞鹰崖、右面虎跳崖，飞鹰崖没有道路可上，虎跳崖有一条小路可以攀爬上峰顶，但是道路非常艰险，只有我们这些常年在山中采药之人，才能爬得上去。赏赐将军就不必给了，你们的弟兄们已经给了我很多粮食，山民感激不尽，愿意给将军人马带路。”
徐晃问道：“守寨的人马是否知道这条小路？”采药人说：“他们在此建寨之后，到处抢劫我们的财物，我们不可能告诉他们。上了峰顶，下面就是木兰寨的后寨。只是要从几十丈的崖壁上下到底下，要多带绳索。将军还要选择一些善于攀爬的军爷前往，否则可能爬不上去。”
徐晃听了之后，呵呵笑着说：“我军中攀岩登壁是日常的训练项目，这样的能手不少。”站在一旁的廖化立即站出来说道：“将军，我愿带一队人马前往，担负偷袭敌后的任务。”徐晃说：“好！元俭平时就是这方面的高手，你立即挑选一部善于攀登的士卒，随这位义士前去袭击。”
徐晃问清大概需要的时间，双方约定第三日子夜偷袭人马发起进攻，主攻人马见到寨中火起，立即连夜攻击，拿下木兰寨。廖化立即挑选一部三百多人精兵，在采药人的引领下，向虎跳崖的后山快速奔去。
廖化带着人马，在秦岭大山之中行进，经过一天一夜的攀爬，来到虎跳崖的后山，抬头一看眼前的山势，不由倒吸一口凉气。只见虎跑崖几乎就是直上直下，高约十几丈，所谓的小路根本就不能称之为路，许多地方只是山崖上有几块突出的岩石。
廖化让所有人马休息一阵，吃饱干粮，自己带着十几个身手矫健的，和采药人一起向上攀登。经过近一个时辰的攀登，历尽艰辛终于登上峰顶。放下十几条大绳，后面的将士立即借助绳索向上攀爬，由于有绳索的借助，后面的大批将士很快上到峰顶。
廖化站在峰顶，向下观察，见山前的悬崖要比山后的高了一倍还多。敌人的山寨下在离虎跳崖大约三里多的两座山崖之间，真正是一夫当关，万夫莫开的地势。看到天色已经接近黄昏，命令所有将士在山崖上饱餐战饭，等待天黑。
天黑以后，在前山放下绳索，将士们梯次而下。全部人马下来后已经接近子时，廖化立即带领大家，悄悄向木兰寨的后寨摸去。到了寨后，将士们一拥而进，到处放火。后寨敌军都是白天在前寨防守换防下来的士卒，劳累一天睡的正香，做梦也没想到后营会有敌人杀入，寨中顿时大乱。前营的士兵以为后寨失火，一起跑过来救火。
埋伏在前寨前面的徐晃大队人马见寨中火起，知道廖化人马已经得手，立即发起猛攻，木兰寨中的张卫、杨昂等人，见大寨已经无法防守，带领防守人马连夜逃回西城。徐晃分兵拿下各个关塞，立即挥大军直逼西城，张卫组织人马坚守西城。
到达西城之下，庞德、马岱、管亥等人亲自带领人马，轮番对西城发起攻击。西城城池矮小，一天之内城被攻破。张卫、杨昂率领残余的两万多军马撤往安阳（今陕西石泉）。徐晃安定了西城后立即紧追不舍，张卫见安阳还不如西城坚固，根本无法防守，主动放弃安阳，逃往汉中郡治南郑。徐晃大军一路追击，连下西乡、城固等县城，直逼南郑。
南郑城中张鲁召集文武商议应对，张鲁说道：“我当初就说我们根本不是刘准的对手，不如早早归降，你们不听，非要一战。现在好了，损兵折将大败而归，现在看来还得投降。”张卫这时已经被徐晃吓破了胆，一声不吭。
张鲁的主要谋士阎圃站起来说道：“当初主公的意见是对的，我没有在场，否则一定不会让你们抵挡的。可是我觉得现在不宜投降，我们现在已经成了被迫投降，肯定没有什么功劳。不如先撤入巴中，等待时机再归降，那时侯就可以得到更高的待遇。”
张鲁接受阎圃的建议，带领残兵败将逃过南面的巴山，撤往巴中地区。临行前张卫、杨昂等人说：“主公经营汉中多年，府库充盈，现在已经来不及带走，不如一把火烧了算了！”
阎圃连忙说道：“主公千万不可，我们本来是要归顺刘准，现在只是没能表达我们的意思。我们暂避徐晃锋芒而走，没有必要表露恶意。宝物仓库，不如就留给徐晃，以后也好向刘准表示我们的善意。”
张鲁认为阎圃说得非常有道理，命令将宝物仓库全部封存，留给徐晃，然后仓皇逃往巴中。徐晃进入南郑，见到如此景象，立即向刘准报捷，并向刘准报告张鲁留下了所有财物。刘准接到报告非常高兴，立即派人向张鲁进行慰问、劝喻。
就在刘准谋取魏兴、汉中二郡，对曹操展开骚扰之时，荆州发生了一件重大事件，荆州牧刘表已经病入膏肓。刘备击败了曹仁的进攻，占领清阳后，安排赵云、武安国防守清阳，留下徐庶、关羽、太史慈驻守新野，自己带着诸葛亮、张飞到襄阳向刘表报捷。
一路走来，诸葛亮说：“近日有探子来报，说江东孙坚正在整顿人马，准备进攻江夏。如果刘表让齐侯前去抵御江东，齐侯千万不要答应，只推说新野兵马太少就可以了。”刘备答应，一起来到襄阳。
见到刘表，刘备先报告了击败曹仁的消息，又为上次不辞而别表示谢罪。刘表说：“我已经知道蔡瑁谋害贤弟之事。本来想将蔡瑁斩首向贤弟谢罪，被众人劝阻，暂时饶恕他。还请贤弟不要怪罪。”
刘备说：“这不关蔡将军什么事，都是下面人搞的，兄长就不要生气了。”刘表说：“现在江东孙坚陈兵三江口，准备进攻江夏，黄祖镇守江夏，恐怕不是孙坚的对手，贤弟可否到江夏防守？”
刘备说：“孙坚起兵必定与曹操有关，如果曹操从北面来攻，又怎么办那？”刘表说道：“我最近身体很差，精神不济，贤弟到襄阳来帮助我吧。等我死了之后，贤弟可以为荆州之主。”刘备说道：“兄长何出此言，我怎么能担当如此大任？”孔明用眼睛看着刘备，刘备假做不知，告辞出来。
回到馆驿，孔明说：“刘景升准备将荆州托付齐侯，齐侯为什么不答应？”刘备说：“刘景升对我恩礼有加，我怎么忍心在他危难的时候谋夺他的地盘？”孔明说：“主公仁义，只是今日不接，恐怕将来就没有机会了。”
刘备说：“孔明以为刘景升是真心要将荆州让给我们？恐怕未必！他一方面现在遇到危机，另一方面恐怕还是在试探我们吧！”孔明说：“我觉得不管他是什么意思，对我们都是一个机会。”刘备笑着说：“襄阳的蔡氏掌握着军权，我们贸然进入，我看可能凶多吉少！他们能够看着我们这么容易就得到荆州？”
这时刘表的儿子刘琦前来拜访，刘备连忙接入，看见瘦弱的刘琦落下泪来，拜倒说道：“我不能被继母容纳，性命危在旦夕，请叔父可怜，救救小侄！”刘备说道：“这是贤侄的家务事，怎么能够问我？”
看见孔明在一旁微笑，说道：“孔明先生可有什么良策？”孔明说：“这确实是公子的家务事，我不便插言。”过了一会刘备送刘琦出去，悄悄对刘琦说：“我明天叫孔明回拜你，他肯定有化解的办法，你可以把他引入密室中，苦苦哀求，他一定会告诉你的。”
第二天刘备让诸葛亮替自己回拜刘琦，孔明来到刘琦府中，刘琦按照刘备教的办法，将孔明骗入密室，苦苦哀求。孔明无奈说道：“公子难道没有听过审生、重耳的故事？审生在内而亡，重耳在外而安。现在孙坚将要攻打江夏，公子为何不请命前去镇守江夏？这样又可以为你父亲分忧，又可以躲避祸事，岂不是一举两得？”
刘琦大喜，再三拜谢。于是向刘表提出前去镇守江夏，刘表犹豫不决，请刘备商量。刘备说：“江夏是荆州重地，不是他人可以镇守的，现在公子前去正是最合适的人选。兄长无非担心公子年幼，抵挡不住孙坚。小弟可以派徐庶、太史慈前去协助公子。”
刘表大喜说道：“北面有贤弟抵挡曹操，东南有琦儿和徐庶、太史慈将军镇守，我无忧患了。”于是立即下令，刘琦镇守江夏，黄祖、苏飞等人听从刘琦的节制，徐庶、太史慈到江夏帮助刘琦防守江夏。刘备带着孔明、张飞回到新野。
再说那天刘表提出要将荆州让给刘备，急坏了在屏风后面偷听的蔡夫人。事后立即找来自己的兄弟蔡瑁说道：“这个老糊涂不把荆州交给自己的儿子，竟然要将这么好的江山，交给那个不知道从那来的，假冒皇亲的大耳贼，实在是气死我了！你赶快想个办法，看怎么能够让老糊涂改变注意？”
蔡瑁想了片刻说道：“姐姐为了琮儿能够尽快执掌荆州，小弟有一计，不知当不当讲？”蔡夫人急道：“都什么时候了，还有什么该不该的。赶快讲！”蔡瑁到门外看了看，叫下人们站远，关好房门，回到屋中。
对蔡夫人悄声说道：“为今之际只有尽快干掉老糊涂，趁刘琦在外，伪造老糊涂的遗嘱，把琮儿立为新的荆州之主。”蔡夫人大惊，说道：“不可！不可！这计策太毒了。而且如果刘琦和刘备连手进攻，琮儿的位置如何坐的牢靠？”
蔡瑁说道：“姐姐，你千万不能糊涂。如果让刘琦或者刘备任何一人掌了荆州，那里还有我们蔡家和琮儿的活路？如果刘琦和刘备连手，我们就可以投降曹操，让曹操来对付他们。我和蒯越、文聘、张允都曾经谈过，他们都认为现在投降朝廷是最好的选择。”
蔡夫人想了片刻说道：“老糊涂不仁，就不要怪我不义了。你有什么看不出痕迹的毒药？我悄悄给他下在药里，一定要谁也看不出来。”蔡瑁说道：“我有一种江湖人送的毒药，无色无味，人吃下去慢慢消瘦，和得病一样，大约一个多月才会死去。”
很快襄阳传来了州牧刘表病危的消息，刘备接到消息正在奇怪的和孔明说：“我们上次去，景升精神还好，怎么这么快就不行了？”忽然有人来报说刘表派人前来相请。诸葛亮急忙说道：“齐侯，如果此次景升再有相让之意，你千万不要推脱，一定要答应下来。做大事不拘小节，齐侯切记！”刘备想了一下，带上关羽、张飞向着襄阳飞奔而去。