孔明、班繇二人带着大汉飞骑的小将们，到达蒲类国的王城疏榆谷城，递上大汉国书后，蒲类王密那到是十分礼节的迎接了大汉的使节，派出蒲类王子罕乌达到城门迎接孔明等人，安排在驿馆之中热情款待。
罕乌达王子设宴招待大汉使节团。但是对孔明等人提出的希望蒲类立即归顺大汉，迎接汉军进入西域的要求，始终含糊其辞，不肯做出明确的表态。
罕乌达对孔明说：“蒲类王早已得到大汉在敦煌陈兵准备进兵西域的消息，但是我们一直在犹豫不决！在过去的时间里，蒲类曾经是大汉坚强的盟友，但是由于大汉对西域的心思在蒲类人感觉中始终是在变化的，历史曾经三进三出西域，蒲类人却为此付出了沉重的代价！几乎被北匈奴人灭国，如果不是蒲类先王百般忍辱周旋，蒲类现在可能已经不存在了。”
孔明对罕乌达说：“大汉历史上可能存在对西域政策的飘忽，但是那时大汉内部出了问题。而现在大汉英武帝已经平定了大汉的一切不臣，接下来就是要彻底解决西域的问题！西域自从孝武帝以来，一直就是大汉的属地，此次英武帝御驾亲征，就是向西域各国表明大汉决心彻底收复西域，消除一切干扰西域安定的因素的决心。北匈奴、贵霜等一切试图图谋与大汉争夺西域的丑类，都将在此次被大汉消灭！英武帝陛下曾经说过，不将西部的这些敌视大汉的势力连根拔起，大汉决不班师！还请王子殿下转告蒲类王，大汉现在不是没有力量进兵西域，而是看在西域诸国都曾经是大汉属国的情分上，不愿擅动刀兵！希望蒲类王能够带头归返汉室，英武帝陛下决不会再让蒲类人遭受苦难！另外不知蒲类王何时可以接见我们？”
罕乌达王子说：“我父王也十分想尽快会见汉使大人，遗憾的是他老人家这几天正好身体不适，还请汉使大人安心等待几日。”
席散后告辞返回王宫，向蒲类王报告汉使的意见说道：“父王！我看大汉这次解决西域的决心很大！我们还是尽快顺降吧！”
密那坐在王座上说道：“王儿，我们还是再等等，把汉人的心思看明白再动作不迟，我们蒲类人为此吃的亏太大了，为父不能不慎重啊！”
“孩儿明白！那我们就再看看！”罕乌达点头说道。
“对大汉的使节要热情款待，从心里讲本王还是希望归顺大汉的。但是匈奴人就在我们旁边，以我们现在的力量实在无法抗衡。只好慎重行事！”蒲类王无奈的摇头说道。
“父王英明！”王子赶紧赞颂。
正在孔明等人焦急的等待蒲类王表态的时候，忽然传来数十名匈奴人被人杀死在蒲类客栈之中的消息，孔明笑着对班繇说：“这一定是陛下所为！我看蒲类王现在肯定要接见我们了！”
话音刚落罕乌达王子走了进来，说是蒲类王的身体已经恢复，现在请汉使大人相见。孔明与班繇相视一笑，跟着罕乌达来到王宫。
蒲类王密那和另外两人一起迎出宫来，将诸葛亮和班繇二人迎入宫中，经介绍才知道另外二人乃是斜支王阿伊莫和斜支王子伊古。
蒲类王一见孔明立即对自己身体不适未能及时会见汉使表示歉意，接着又表示自己一直是心向大汉的，现在归附匈奴人只是出于无奈。听了罕乌达带回的汉使的意见，自己已经下定决心，迎接汉军进入蒲类。但是希望大汉保证蒲类王族继续在蒲类为王！
斜支王也告诉孔明自己为了保护大汉使节，率领族人斩杀了阴谋谋害汉使的匈奴人，并希望大汉帮助斜支人消灭金微草原上的北匈奴人，返回家园！
孔明听到是汉商郑西提供的消息，知道是刘准等人发现了匈奴人的图谋，但是还是对斜支王父子表示感谢。并欢迎他们归顺大汉！对于二人的王位，孔明事先征求过刘准的意见，只要是归顺大汉的一律保留。同时说明军队要归大汉统一指挥，大汉负责保护归顺的西域王的土地安全。
至于斜支王提出帮助他们返回家园之事，孔明知道北匈奴是对西域天山北路各国安全威胁最大的隐患，大汉一定会出兵消灭匈奴人的，但是还是说自己不负责军事行动，需要征西军主帅决定，自己一定代为转达。
孔明于是与蒲类王签定了有关协议，蒲类王立即派人迎接汉军进入蒲类。诸葛亮等人离开疏榆谷城继续前行。
几天后大汉使节团来到了车师后国的王城务涂谷城。
乌涂谷确实是天山北路比较大的城池，已经是一座比较有规模的城市，在孔明等人看来，乌涂谷和内地的县城可以相比。
孔明等人入城之后，来到车师后国的馆驿。馆驿的馆丞见是大汉使者，对孔明等人冷冷的说道：“馆驿现在已经被匈奴使者住满了。何况现在车师与大汉并无往来，请贵使另外找地方吧！”
孔明强压心头怒火：“车师后国就是这样对待他国的使节？车师王不会连基本的礼节都不懂吧？敌国之间尚且不辱使节，何况大汉还是车师的上邦？你们以前难道没有遇到这种情况？难道不知道应该如何处理？本使今日就在这等候安排！你如果安排不了，立即叫你的上官来！”
馆丞一抬头看见孔明后面跟着的几个汉将，个个怒目而视，手握刀柄，转眼就要动武，顿时吓了一跳，看看左右无人，悄声对孔明说：“天使请息怒！不是小人不安排，实在就是上官吩咐不叫小的安排，小人也是没有办法！”
孔明摆手制止了几个将领动武，对馆丞说道：“既然如此，本使也不难为与你。你去叫你的上官速速前来，否则不要怪我的手下无礼！”
馆丞看看门外还有一帮瞪着双眼的大汉将领，吓的不敢多说什么，扭头去找自己的上官。
孔明等人等了将近一个时辰，不见馆丞回来，小将们个个怒火冲天，这时郭淮、钟会过来对孔明说：“尚书大人，我们溜进馆驿之中已经探明，馆驿之中还有大量空房，车师人这是有意侮辱我们大汉使节！”
班繇说道：“既然车师人如此无礼，我看我们也不必客气！我们直接闯入馆驿之中，看车师人能够如何？”
孔明当机立断：“就这样！车师王想要羞辱大汉，我叫他自取其辱！我们决不受辱！”
说罢一摆手命令飞骑小将进驻馆驿，小将们早已等的不耐，一起冲入馆驿砸开房间，入住其中。几个驿卒见气势汹汹的大汉使者，吓的早已躲的不见踪影。
原来车师后王呼耶罕这时已经得到汉军进驻蒲类国，大汉使者已经向车师后国而来的消息。
呼耶罕立即召集手下商议如何应对。呼耶罕的三个弟弟个个都是武功高强、勇猛善战，是车师著名的猛士。分别担任车师后国的三军都尉，统领车师人马。
大弟普拔鹧说道：“王兄！我车师国原来本是一个整体，后来就是被汉人拆分成六个小国，我们岂能再受汉人的欺辱？凭我车师六国的几万人马，还有匈奴呼衍王的十万铁骑，我就不信无法抵御汉军的入侵！”
另外两个弟弟曳利辛格、赫术力一起劝说车师后王联合匈奴、抵御汉军。
呼耶罕本身就与匈奴打的火热，现在见几个弟弟都主张抵抗汉军，心中主意拿定，说道：“几位兄弟说的有理，我看我们就立即通知其他几国一起抵抗汉军，只是不知呼衍王是否可以马上出兵？”
车师左且渠（相当于左丞相）麻奄还算清醒，急忙出言劝阻：“大王！现在公开与汉军为敌恐怕不妥！此次大汉天子亲征西域，带来了三十万人马。我车师区区几万人马如何抵挡？就算匈奴呼衍王愿意出兵，他又能出的多少人马？就算我们战胜了汉军，如果匈奴人懒在车师不走，我们又当如何？大王千万不可莽撞！”
车师右且渠乌苏尔丹一贯与麻奄不和，见麻奄出言反对车师后王与大汉作对，立即说道：“左且渠说的不妥！想当年先王阿罗多不是将汉人赶出了车师？对了，左且渠的先人炭遮就是鼓动百姓与先王作对，你莫非也要效法你的先人不成！”
麻奄顿时语塞，呼耶罕不耐烦的说道：“好了！不要争了！本王心意已决，决心与大汉周旋到底！麻奄你尽快与匈奴呼衍王联系，表达本王与匈奴联合对抗汉军的意思。乌苏尔丹你来负责对付大汉的使者，替本王好好羞辱一下他们！三位兄弟，你们立即组织各**马做好迎战大汉军队的准备！”
麻奄劝道：“大王！两国交兵不斩来使，我们还是不要做刺激大汉的事情为好！”
“本王什么时候说过要斩来使了？只是要羞辱一下他们而已！”车师的几个大臣接令之后，下去分头行动。
乌苏尔丹立即吩咐驿馆驿丞大汉使者来时，就说没有地方，看他们怎么办！正说着匈奴呼衍王的使者也到了，乌苏尔丹大喜立即安排好匈奴使者。
这时驿丞急急忙忙的跑来报告说大汉使者听说车师后国不给安排馆驿，正在大闹馆驿。
乌苏尔丹笑着说：“不理他们，让他们闹去，看他们能够怎么样！”说完继续安排匈奴使者觐见车师后王的事情。
又过了一会几个驿馆驿卒跑来报告，大汉使者等的不耐，已经闯入馆驿之中，自己入住了。乌苏尔丹大怒：“在车师的地盘上，汉人竟敢如此嚣张！来人跟我去驿馆，好好教训一下这些汉狗！”带着点起几十个兵丁，向着驿馆急冲冲的赶了过去。
乌苏尔丹带着人马赶到驿馆，直冲汉使居住的房间，刚到门前，只见孔明、班繇等人已经带着一帮飞骑小将等在院中。
孔明一见驿丞问道：“这就是你的上官？”
“不错！我就是车师右且渠乌苏尔丹，你等汉人使者怎么如此无礼？怎么可以不经主人同意，就擅自闯入驿馆！”
孔明冷笑一声：“我以为车师没有懂得礼仪之人，现在看来还有右且渠识礼。我不知道他国来使，不做接待是否算做失礼？驿馆的房子空着，让他国使臣等候几个时辰算不算失礼？既然右且渠懂得礼仪，那你就说说看！如果你认为这都不算失礼，那我们入住空房，又怎么能算失礼？”
乌苏尔丹见自己一方人多，大声吼道：“在我车师的地域，你们竟敢如此嚣张，来人给我将这些不懂礼节的汉人给我轰出去！”
车师兵丁上前就要动手，飞骑小将不等诸葛亮吩咐，一起发作，将多于自己一倍的车师兵丁转眼之间统统击倒在地。
孔明放声大笑：“右且渠，就你这几个人也敢如此放肆！思汉！把国书交给右且渠！你回去转交给车师后王，请他尽快安排接见大汉使者！否则我大汉三十万大军立即将车师后国夷为平地！” 乌苏尔丹吓的带着手下抱头鼠窜。
乌苏尔丹逃回王宫，立即来见车师后王呼耶罕，述说汉使如何无礼。呼耶罕刚刚接见完匈奴使者，双方已经达成协议，共同抵抗汉军进入天山北路。
呼耶罕有了匈奴人撑腰，更觉得胆气大增，听说汉使无礼，立即就要派人前去将大汉使节团灭掉。
麻奄劝说道：“大王，我们羞辱汉使已经失礼，现在公开斩杀他国使节，必然会惹人耻笑，两国马上交兵，我们这样做就违反了常理，很难得到其他西域各国的支持，还是不要做这种无谓的事情。”
乌苏尔丹眼珠一转说道：“大王，左且渠说的也有几分道理。汉使的那些护卫个个武功高强，现在去定是一场血战。以我之见，不如今夜三更请三位王弟带领最精锐的大王的护卫军，装扮成贼人，将驿馆包围起来，将这些汉使统统斩杀！”
麻奄说道：“大王，为几个使臣花费这么大的精力，有什么意义？而且汉使只要死在车师，我们就难逃谴责！这种无义之事还是不做为好！”
“好了！不要说了！我们马上就要与汉人交战，杀他几个使者谁能谴责什么？本王心意已决，就按右且渠的主意，三位兄弟带领王宫卫队，前去斩杀汉使！”
乌苏尔丹等人得意的下去准备夜袭大汉使节的事情去了。
麻奄无奈的摇了摇头，不在多说什么。告退后离开了王宫，向家中走去。回到家中，正在房间转悠，下人来报有故人来访。麻奄让将客人请到客厅，自己也向客厅走去，一见来人麻奄大惊：“你这个时候怎么敢到车师来？让呼耶罕的人发现，你还有活路吗？”