牛辛辞别雷震要去办他的事情。原来牛辛此次下凡是受父亲牛郎之命，要他回人间寻找老水牛，这老黑水牛比起牛郎在凡间的亲人和亲戚都亲近。想当年他与织女成亲得了它的帮助，后妻子被押回天庭又是它驼着父子女三人上天住在银河边。在那荒无人烟的银河边老牛与他是朝耕夜伴，还为自己与织女的七七相会出尽了力。本来就这样与天庭和平与共、两不相干的过了几千上万年。

当时牛辛听到了自家的老牛下界后的一切，真为老牛高兴，这老牛为牛家出了口恶气。天条，算什么，不也是管不了自家的老牛吗！

在下界，正当牛辛愁眉不展时见妹妹牛云与雷震带鳌翠来找他了。这牛云先是避着哥哥，是怕牛辛不让她来下界。就偷偷带雷震跟随其后，不想与东海龙王之女鳌翠相遇，与鳌翠建立了姐妹之情，在鳌翠回东海前特地牛云去玩几天。

玩耍中牛云将哥哥牛辛下凡的任务告诉了鳌翠，鳌翠才知牛云是牛辛的妹妹。可她不知何畅是何许人也。问道：“这位公子是谁？”

这时雷震换掉了原先的打扮，学牛辛样将长发扎成发髻，一身长装很是漂亮。牛云道：“他叫雷震，也不知是哪里人士闯进了银河，与我哥哥很好。”

鳌翠道：“看来你对他也很好啊。”

牛云不知怎的一下满脸通红，芳心稍速，道：“哪里呀，姐姐莫瞎说啊。”

鳌翠一笑道：“开玩笑的，在凡间兴男大当婚、女大当嫁，这也没什么不好的。”她很羡慕牛郎的一家，更欣赏牛郎织女相爱的胆量，对老牛从中帮助也是很佩服。当牛云讲了老牛的艳史后，才知道与父王称兄道弟的牛魔王就是牛云家的老牛。她把牛魔王与铁扇公主成婚的事告诉了牛云，还告诉这老牛现在更花了，仅爱上了个玉面狐狸精。

牛云问鳌翠：“怎么样才找到牛魔王？”

鳌翠告诉，“很容易，这老牛精总是有事无事来龙宫与父王饮酒聊天，谈他家一本乱账。”见牛云很兴奋还告诉，“这牛魔王与铁扇公主生有一个儿子，叫红孩儿，是女娲娘娘补天剩下的三味真火投的胎，那神功了得！当年他家三口把那去西天取经的孙悟空搞得哭笑不得，还是观音大声帮忙解决的。凭他家的三个人的本领，就是孙悟空、天蓬大元帅、卷帘大将军不在他们的话下。就是当今的天兵元帅托塔李天王与他儿子、灌江口地神杨戬也拿他们没法。”

雷震道：“真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。我们快去找牛辛。”

真是说曹操，曹操就到，牛辛找老牛不意碰到了牛云、雷震与鳌翠。牛辛叫住牛云，“你怎么带雷震下来啊？你们下来父亲知道吗？”

鳌翠上前笑道：“牛大哥，是我邀你小妹与这为雷公子来玩的。你不是找老牛吗，他们也是下来为你帮忙啊。”

牛辛对牛云道：“既然这样也不怪你两，回去跟父亲说清白就有了。”看了下鳌翠，这姑娘漂亮非凡，一看就是那家有钱有势的公主，问道：“这--问公主是谁啊？”

牛云道：“是东海小公主。”

鳌翠道：“是谁不要紧，只要知道老牛在哪里就有了。”

雷震忙把老牛就是牛魔王的事告诉了牛辛，牛辛一听大喜，道：“我家有救了，有劳公主通便啊。”

鳌翠一笑，“莫客气，我与你妹妹是好朋友了，当然与你也是好朋友了啊，我带你们去。”

有鳌翠带路三人一行直去东海，这牛辛与牛云虽已是神仙之体可没神功与很**力，在天上莫过平民神仙而矣。那雷震更不用谈，现在只沾了点仙气而已。到了东海边，牛家两兄妹与雷震下不了海呀，鳌翠教了他们避水神功，领他们参见了东海老龙王说明了来意。这东海龙王最喜欢他这个精怪么女儿，满口答应帮牛家找到牛魔王，要他们在龙宫住上些日子。鳌翠领牛云兄妹及雷震到后宫参见了她母亲龙母，龙母是个很和气的老太婆，热情地接待了牛家兄妹。