公元2004年6月，世界上突然降临了一种无匹的生物。 称之为兽！ 残暴、嗜血，极大的破坏力和永不知疲倦的体力，在力量上，它们和人类有着天壤之别。 在初始，它们保持着野兽的形态对人类无休止的杀戮，但随着诸国的陷落，极为擅长学习的兽拥有了变形为人类的能力。 魔法、斗气、体术、兵技，加上无法被现有器材识别的人类特征，如虎添翼，兽迂回游击在人类的社会中，兵不血刃的攻城拔寨。