故事发生在夏朝，这是个没有发展出成熟文字记载的一段历史。大禹治下，部族积极发展生产，人民生活幸福安康。突然有一日，天上的月亮出现一大块黑斑，一时间，部落人心惶惶，大禹只得命人占卜，希望得到上天的启示。然而，占卜的结果异常古怪，大禹问巫师此为何意，占卜巫师脸色骤变说：不日上天将会有天外来客降落于我部落，掠我土地，杀我族人，我夏族将会有灭顶之灾。大禹大失所惊，急问巫师可有破解之法。巫师答曰：须访得五位