江益向蔡侯禀报说，有人为了强蔡而来，请求见驾。．蔡侯一听就大有兴趣，强蔡对他来说就是一个梦，是他祖祖辈辈传下来的梦。蔡侯本为姬姓，迁至州来后，为避免引起楚越两国的不满，就改姓蔡。如今的蔡侯，名为蔡齐，二年前即位为蔡侯。
夏季天热，又非正规场合，所以蔡侯齐仅穿着非正式的君袍在日常纳凉的凤凰台上约见墨翟。蔡齐等了许久没等到墨翟，他就忍不住无聊，跟身边的几个侍女调笑起来，时不时地抱住一个亲热一番。
墨翟跟江益刚刚转过一处小花园，就在凤凰台下的凉亭里发现了蔡侯。墨翟看到凉亭下有个身穿红色绸纱长袍、头戴青玉君冠的青年正在与衣着暴露薄衣透肉的侍女们调笑着，就猜想到这是蔡侯了。虽然对蔡侯搂着侍女的**不满，但墨翟也不是没见过世面的人，他知道贵族们猥亵侍女是再正常不过的事了，所以也就不以为怪。他想既然来到了蔡国，就要助其抗楚，也好成就一番功业。
春秋战国时代君主见臣下往往需要首先行礼，并没有后世皇帝见臣下时的居高临下，所以墨翟见蔡侯时也并不慌张。反而仔细盯着蔡齐看，蔡侯齐年约二十五六岁，他身量不高，面目清秀，也算个美男子。只是墨翟发现他面色有些青黄，似有些许病色。墨翟看了蔡齐几秒钟，蔡齐也忽然抬头发现了墨翟。两人眼神碰撞之际，蔡齐急推开趴在自己腰间的侍女，挣扎起身要躬腰行礼，墨翟也急忙拱手作揖行礼。
三人叙礼分别跪坐在自己身边案几后的草席上，本来给蔡侯扇着凉风的裸露侍女们急忙执着蒲扇过来给三人扇风。墨翟猛一下享受到贵族的待遇略有些别扭不安，就要亡国了还要沉溺在淫乐中享受这等待遇，墨翟对蔡侯的不思进取感到难过。
江益知道墨翟要谈的内容非同小可，他本来就怕这些侍女走漏消息，再一看墨翟不快的脸色，就意识到是身旁有侍女的原因。他急忙向蔡侯示意，挥退了身边的侍女。
在江益的调和引导下，墨翟把楚国将要攻蔡的图谋与蔡齐说了一遍，就坐看蔡齐的反应，借以了解这位君主的心思。
蔡齐听墨翟分析说楚国要来攻打蔡国，颇有些意外，但听了墨翟的分析，也觉得有理，一时间表现得极为震惊。相国江益在回报时，只说有人为了强蔡而来，并没有说出楚国将要侵蔡的话。蔡齐听了墨翟所言，脸色唬得立刻就白了，他忧心地说：“楚国当真要攻打蔡国了吗？这可如何是好？”
墨翟说：“楚国灭亡诸夏之心早已有之，而今越国大乱，正是楚国灭蔡的良机，楚惠王岂能错过。”
蔡侯齐说：“蔡国已经是百里小国了，楚国难道还不收手，真要灭亡我蔡氏一族才甘心吗？寡人该当如何？”蔡侯失去了镇静，表现得害怕又灰心。这样低沉感伤的情绪也感染到了相国江益。江益本来不太坚定的心出现了丝丝裂痕，但他仍苦笑着劝蔡侯说：“既然楚国要亡蔡，大不了鱼死网破，君上不必担忧。”
蔡齐露出几分悲伤的神情，“不知这个坎蔡国能否挺过去。唉，蔡国真是多灾多难呀！寡人即位以来，虽然并不曾做出什么成就，也没做什么过分的事呀，楚国没有攻打蔡国的理由吧？”
墨翟说：“大国攻小国，还需要什么理由吗？熊遇到羊也常常直接下口，何曾说过什么理由？弱小就会被吞食，这是自古不变的道理！”
蔡齐说：“是呀，楚国几百年来一直在侵略蔡国，虽然我们一直在避让，可是楚国一直不放弃，它势必要亡蔡才甘心。墨先生既然来此，可有救蔡良策，寡人愿举国听子，望子能救我蔡国于水火。”
墨翟道：“君上言重了，翟到蔡国来乃是游学。相国江大人一心为蔡国，能救蔡者，舍江大人其谁？不过，只要我能做到的，我必定竭尽全力。以目前情况来看，蔡国未必没有保全的可能，只要我们尽力为之，还是有机会的。”
蔡侯齐问：“墨先生，为今之计，我国要如何做呢？”
墨翟说：“君上，我们只要守好州来，等越国内乱平息，楚人自然会退去。臣这里有些许守国之法，不知君上能否采用。”
蔡齐动容道：“哦，太好了，墨先生既然有守国之法，自然能救蔡国于危难，无论先生说什么，寡人定会依你。先生快说来让朕解忧！”
墨翟虽然心中好笑，却没显露出来，只平淡地说：“守国之法无非是修城郭、练兵士、制兵甲、尽民力、备民食、立法度、行赏罚、亲友邦、行节用。”
蔡侯齐和江益同时正容问道：“敢问先生，这八者具体要如何做呢？”
墨翟详细解释道：“修城郭，是指在各城门之外再修建瓮城来备敌，加固城墙、修建敌楼望台等设施。练兵士，当然是要训练士卒，使士卒听号令，令行禁止行止有度。制兵甲，是指士卒的武器、甲胄都要检查和制备，当然还要制作大量的城防武器。尽民力，是指让百姓们都有事可做，依据各自才能分管各自之事，莫要在国难当头时游手好闲。备民食，是指大量储备粮食、饮水，在城内挖井建仓。立法度，是指国府发布一些有助二提高将士民众动力的政令，用政令来激励人们的进取之心。行赏罚，有功必赏，有过必罚，赏有依据，罚有原则。亲友邦，是要与四邻各国亲善，当然，蔡国目前应厚礼卑辞去结交郑宋晋齐鲁等国，必要时还要与大国结成姻亲关系。行节用，是指饮食、衣服、丧葬、兵甲、舟船、宫室等都要以实用为主，能不讲究文饰，就去掉不必要的装饰。”
蔡侯齐和相国江益听墨翟一说，都惊讶不已，他们没想到墨翟守国之法如此完备，把方方面面的问题都考虑到了。江益本来以为墨翟年轻未必有真才实学的，听他这么一说，就由先前的怀疑变成了相信。蔡侯齐犹如溺水之人见到了救命稻草一般，听墨翟的话颇有，就对他充满了无尽的信任。接下来，蔡侯齐和江益就具体问题又问了许多，墨翟都一一进行了解答。
墨翟与蔡齐和江益的对答都是依据蔡国的实际情况而做的对策，自然是中肯合拍，说得两人不断点头称是。这一谈一直谈到夜半方才结束，蔡侯齐也由原来的担忧、害怕、恐惧、失望，变成了欣喜、期待，甚至有了很大的信心。
蔡齐听了墨翟一席话之后，就坚持说要赐墨翟大夫爵位，与诸大臣位列朝班共商国是。墨翟却坚辞不受。蔡国毕竟是南方小国，墨翟到蔡国来的目的仅是为了救其一时，而墨翟已经立下了救助中原诸夏的志愿，他还要到中原去周旋，如果接受了蔡侯的封赐，将会受制于蔡国，那就不利于做其它的事了。
墨翟说：“君上，江相国，翟初来蔡国，威信不立，名声不闻，如果乍被重用，必然引起其他重臣的非难，那将不利于以后的事了。我做一门客足矣！我即使做门客，仍然会尽心尽力为蔡国办事。还请君上和相国成全！”蔡齐和江益听他一说，也只能答应他不做大夫的事。蔡齐为了笼络墨翟，就赐给他十镒黄金和几串珍珠。墨翟甚觉受宠若惊，但还是接受了蔡侯的赏赐，同时也觉得这个蔡侯也并不是一无是处。
三人的彻夜长谈商定了随后蔡国的所有军政大事，但首要的是强军。第二天蔡国国府内的早朝上江益把三人商定的具体问题提了出来，虽然有某些大臣反对，但经过江益的政治游说和利害分析，反对的人最终没了声音。相国江益在朝堂上并没有提楚国欲攻蔡的事，仅就加强练兵和积蓄钱粮两方面提请公议，有了蔡侯的支持，最终各项提议均达成了满意的结果。
于是，蔡侯齐下令全部蔡氏宗族和其他各世家出人出钱出粮训练新军，由其亲弟蔡昌领司马职衔全权负责军事。并且令相国江益负责全部政事，清查户籍人口，组织民众做好各种民生工作，并配合司马蔡昌积蓄粮草兵械。
沉寂几十年的蔡国终于有了新动态，这在蔡国和南方楚越之间都是一件大事。蔡国的消息被楚越安插的间谍很快传了出去，蔡国以沈应为首的几个大家族也开始了暗地里的活动。
墨翟仍然住在相府，不过他的身份却变了。蔡侯齐任命他为大夫不成，就给了他一个客卿的身份，并亲手赐给他一块“如本侯亲临”的令牌，相国江益也给了他一块相府门客的腰牌。墨翟是客卿，没有什么具体的事要做。换句话说，是哪里需要去哪里。
墨翟助江益做了政事上的规划，帮助处理了一些政事上的细节后，他发现一切都能正常开展了，就向江益提出去帮司马蔡昌训练军队。