２月２０日，经过多位相关方面专家及军方代表的商议，最终决定在江阴实施沉船封江，具体时间定于１９３７年３月１５日。为了配合此次行动，统帅部决定，把苏中的第四军南调进入沪宁杭战区，与刚完成建制重整的１４１，１４２师，准备对被上海日寇进行反扑，转移日寇的注意力。

２月２２日，我特意召开了江浙国民党高级军官（少将以上）会议，在回顾了二次合作以来的，取得的种种成绩之后，我特别强调，外敌当前，要注意团结，也只有团结起来，才有可能重现汉唐盛世。想我泱泱大国近１００年来被搞得支离破碎，就是因为从上到下到处有内讧，互相拆台，搞得国家威望一跌再跌，势力范围一缩再缩。我希望以这次抗日战争为契机，能够重塑民族的精神与信心，整个国家变成一个拳头。所以，希望大家能在将来的战争中，同仇敌忾，浴血奋战，不要搞山头主义更没必要排斥**，我希望能在抗战结束后，用烈士们的鲜血凝结起两党将领的友谊，以个人的友谊来推动两党的信任！希望有些人不要满脑子阶级敌对意识，如果抗战失败，那我们就都是同一个阶级――奴隶阶级！大多数将领表示只要**方面没问题，他们将对**军队及其将领以友好态度相待。剩下的也表示在战争中愿意与**人谨慎合作。我见目的达到，我便散会，让他们忙自己的去了。对黄埔将领我倒很有信心，毕竟我是他们的校长，多少给点面子，再说他们大多也是穷苦出身，还有很多同学是**，工作可能会好做一些，其他人怎么想就不知道了，先把日本人赶出去再说吧。

２月２５日，第４军在陈毅的率领下，准时到达指定位置：常熟一带，开始作战准备。陈毅本人立即驱车赶到无锡司令部参加高级军官会议。由陈明仁宣读总参的行动计划：“代号‘海市蜃楼’，作战目的：把日军注意力吸引到上海，配合封锁江阴航道。行动开始时间：２月２８日早上６：００。由第４军和第１４军１４１、１４２师担任主攻，第四军由常熟东进攻打嘉定；１４１、１４２师由江苏南下攻打青浦，每个方向我都为你们额外加强了一个炮团，并准备了大量炮弹，你们要多压制，谨慎冲锋，注意跑步协同以及控制伤亡，并且可以适时地演练一些新的战术。另外空军也会配合参加这次行动。我再强调一遍，这次打得就是气势！另外，上海南部与日军有接触的各部队在１小时以后发起有限的进攻，打得赢就夺回些地方，打不赢就多放枪，各大兵工厂已转移到后方开始大量生产普通弹药，所以不必太吝惜子弹。”就这些，明白了没有？如果没有什么问题就散会。

２月２８日，５：４０，笕桥机场。空军第５１１大队的１２架诺思罗普轰炸机腾空而起，飞向上海。提供护航的是６１１大队１小队的４架波音Ｐ－１２驱逐机。２０分钟后，上海嘉定日军前沿阵地一片混乱，急忙呼叫空军支援。而同时，第四军的临时炮团开始怒吼，对前线日军进行火力压制。陈毅拿着望远镜关注着前线势态，发现日军被打乱了阵脚，便命令准备对敌前沿阵地进行穿插。在炮火的掩护下，第４２２旅１团成功穿插。

日军前线指挥部，在反应过来以后，命令放弃外围防线后撤至第二道防线固守，同时准备冲锋。在我空军离开后１０分钟，空中出现了日军机群，对４２２旅１团身后进行轰炸，妄图切断其与我军的联系，旅长见势不妙，命令１团马上不惜一切代价快速撤退。我军刚撤出阵地，日寇组织了以连为单位的冲锋，重新“夺回”了空无一人的阵地。１团由于撤出及时，伤亡不大。不久，日军又组织了一次反冲锋，但在我军的严密防御之下，没有占到便宜。南线，李家珏在炮击之后，见没什么机会，也就没有发动大规模冲锋。

日军上海驻军司令部，司令竹本太郎在得到消息后，从炮火的强度及出动的空军初步判断，我军将在上海与其决战，主攻倒不一定是西上海地区，目的是把他赶下海。在随后召开的军事会议上，大多数将领认为，一线５～６个支那师无法对上海日军构成实质威胁，恐怕是他们声东击西的诡计，最近，黄浦江一线的支那军队太平静了，上次出动的装甲营也不知去向，很可能在不长的时间里，从东面乘我军西调之机，以大量部队偷袭我军，逼迫我军向西北，面对其坚固的吴福防御工事，从而大量消耗我军，以达到把我们赶下海的最终目的。所以，只是命令前线部队注意支那人动向，而命令沿黄浦江的守备部队提高警惕，并增派了人手。并请求附近的航空母舰提供空中支援，战列舰为西上海防线提供炮火支援。